移动支付争夺战添变第三方支付
2014年9月10日下午,央行正式下发了针对汇付天下、富友、易宝、随行付的处罚意见。这是2014年4月央行叫停8家机构预授权违规事件的继续。按照最终落定的处罚结果,汇付天下一年内需有序退出15个省市的现有收单业务,富友及易宝将撤离7个省的收单业务,随行付将撤离5省2市的收单业务。“所有省市之外的地区继续停止发展新商户,并对所有存量商户和受理终端按规定进行全面清理。”央行人士表示。
业内人士对《互联网金融》记者表示,找不到可持续的盈利模式,就变成了行业中人的各种铤而走险。
多位业内人士表示,绝大多数收单机构根本活不下去,因为收单业务本身无利可图。这也是第三方支付机构都绕开银联违规操作的原因,但即便第三方通过绕开银联省去了微薄的转结算手续费,但还是活不下去。
目前线下支付市场,银联商务在收单业务中市场份额第一,超过45%。而银行自营的POS机占到整个市场的40%份额。其余份额为约60家收单机构。
收单业务的盈利模式是:当持卡人通过POS机进行一笔交易,收单业务的参与方会收取一定的手续费。发卡行、收单机构和银行卡组织分成的比例为7:2:1。通过POS机刷了多少笔业务,意味着有多少笔手续费分成。刷卡手续费由收单服务费、发卡行服务费、银联的转接清算服务费组成。收单服务费实行发改委颁布的指导价,按不同类别的费率来定价,实际执行中可以指导价为基准上下浮动10%。
无利可图依然要做下去的原因主要是为了拿到商户信息,沉淀资金,为此延伸的相关金融业务被视为未来第三方支付的增长点,比如余额宝等现金管理、小额贷款等,进一步渗透互联网金融为目标。
记者发现,伴随移动支付业务井喷式增长,BAT们纷纷布局移动支付业务,面对互联网巨头的强势进攻,快钱、易宝支付、连连支付等第三方支付公司也不甘示弱,加紧在移动支付领域的产品出新,积极抢占移动支付市场。
“当前互联网巨头们已经认识到未来移动互联网市场,尤其是移动互联网金融市场,是一座包藏无穷多的金矿,而移动支付就是打开这座金矿的一把神奇钥匙。”经济学家、中国金融智库特邀研究员余丰慧对《互联网金融》表示。
布局移动支付
多位业内人士称,互联网进入深水区的意义是,虚拟世界里的东西,已经渗透到智能终端,改变所有传统经济,而移动互联网和智能终端是一个衔接了线上和线下的桥梁。
随着互联网进入深水区,线上线下融合局面出现,不同类型的企业需要不断扩展自身产品及服务的外延。
从业务类型看,单一的线上或线下业务已不能满足企业及个人用户的综合需求;从服务内容来看,以支付结算服务为基础,以泛金融服务的方式提升资金流转效率将是支付企业的发展方向,这也意味着,移动支付将是第三方支付下一个竞争点。
“五年前说支付更多的是在线功能,狭义的电子商务或者是网购支付,而今天支付行业最大的趋势更多的是传统行业电子化,所带来的形形色色的支付需求,这个市场的需求,远远比狭义的网购要大得多,而我们一直在做移动支付,原因就是传统行业电子化带来的巨大的机会。”易宝支付高级副总裁余晨对《互联网金融》表示。
余丰慧更直言不讳,指出移动支付正在成为互联网企业争夺的重要金融市场。
经济决定金融,有什么样的经济就会有什么样的金融,当经济从线下移到网上时,金融必然如影随形。
移动支付是互联网金融的核心入口,更是互联网金融能否形成闭环模式的关键所在。
谈及未来移动支付行业的发展,易宝支付创始人、CEO唐彬认为,移动互联网将会让支付行业重新洗牌。未来在移动支付领域中,核心竞争力体现在支付公司对消费场景的把握,以及如何利用消费场景将支付、营销和金融等融入其中,并将交易更快速、高效地完成。
易观《2014年第一季度中国第三方支付市场季度监测》数据显示,2014年一季度中国第三方支付市场移动支付 (不包含短信支付)交易额规模达到16317.5亿元,与去年四季度相比,增长110.5%。支付宝、财付通和拉卡拉分别以77.83%、9.55%和7.46%位居市场前三位,三家公司占据了超过市场90%的份额。
2014年以来,不少第三方支付公司争相布局移动支付领域。其中,快钱已经形成包括手机语音支付、WAP网关支付、InAPP、快刷等在内完整的手机支付产品矩阵,可以全面满足企业的各种移动收单需求;易宝支付年初并购上海和付信息技术有限公司,以期增强移动支付端的竞争力,同时也为小米店铺量身定制了蓝牙语音支付产品,和游戏爱好者设计了一键支付产品等;拉卡拉推出低价POS手机收款宝,拓展移动收单市场;连连支付今年先后与360、58同城、赶集网、搜房网等知名互联网企业达成合作。可见,移动支付俨然已经成为线上线下服务的战略入口。
移动支付的市场前景无比广阔,据中国银行国际金融研究所副所长宗良统计,全球移动支付交易总金额从2011年开始预计以年均42%的速度增长,2016年将达到6169亿美元。
比如在肯尼亚,手机支付系统M-pesa的汇款业务已经超过其国内所有金融机构的总和,且已延伸到存款等基本金融服务,特别需要关注的是,其并不是由商业银行运营的。
“2013年中国移动支付市场进入爆发式增长阶段,总体交易规模突破13010亿元,同比增长率高达800.3%。行业的发展也促进了支付市场竞争的加剧,因此,许多第三方支付公司都已逐步开展战略性的业务延展,寻求业务新机遇。最典型案例是互联网支付和线下支付厂商开始向移动支付拓展,2013~2014年,BAT巨头纷纷布局移动支付,争夺移动端入口,推出面向个人的移动支付产品。而面向企业和商户的收单产品中,快钱、汇付天下、拉卡拉和钱方相继推出面向小微商户的移动POS。”易观智库分析师称。
快钱董事长兼CEO关国光称,移动支付主要有三种模式:首先是纯移动互联网,比如移动网关和InAPP等,通过与国内各大银行金融机构合作;其次是移动互联网的第二大场景O2O,比如大众点评等团购模式、快钱的团购电子支付等,让企业真正形成闭环;最后是移动收款,主要是为了更有效满足小微商户对收单业务的需求。
或将重新洗牌
移动互联网进入到社会、文化、经济等各个领域,必然会对高端服务行业的金融提出需求。移动支付平台开始迅猛发展起来,各个互联网企业开始争夺移动支付等互联网金融业务、市场份额和地盘。移动支付行业竞争的不断加剧,大型移动支付企业并购整合与资本运作日趋频繁,国内一大批优秀的移动支付品牌迅速崛起。
从目前来看,移动支付格局呈现三大势力交锋的局面,即互联网系、电信系以及传统金融机构。
“未来几年将是移动支付产业取得突破式发展的关键时期,市场会迎来三个浪潮,首先是移动互联网远程支付,即基于移动互联网把PC端照搬过来的模式;其次是O2O电子商务支付,目前互联网支付巨头纷纷针对这一领域推出一些创新支付形态,如二维码将会出现一些适合满足用户需求的产品形态,从而为移动支付带来一个短期的高速增长;最后是非接近端支付,随着近场行业标准、受理环境、应用场景、应用内容等基础条件的逐步成熟,市场的爆发式放量将迎来。”艾瑞咨询相关分析师认为。
“很可惜的是,作为国内最早进入移动支付领域的中国移动,却只能游离于这场堪称精彩的移动支付战争之外,其未来将逐渐为用户所淡忘。”余丰慧对此深表遗憾,“更可惜的,不仅是传统电信企业,还有传统商业银行,在阿里巴巴与腾讯展开的移动支付之争中,许多商业银行还没有意识到或虽有意识却没有动力参与变革。移动支付之争,其实就是互联网巨头们在提前布局未来移动互联网,尤其是移动互联网金融这座金矿,而作为商业银行三大支柱业务之一的结算支付业务,却在阿里巴巴与腾讯的移动支付之争中被悄然蚕食。”
中国电子商务研究中心互联网金融部助理分析师钱海利也认为,未来移动支付将出现百花齐放的局面,用户移动支付习惯的培养也可以嫁接更多商业模式,企业布局移动支付的前提是保证资金安全。
唐彬则表示,在移动支付下,线上线下市场进一步融合。在新的市场中,支付宝占比不足4%,而银联虽在占比方面仍有优势,但是其大而不全的模式显然不再适合市场,移动互联网将会让支付行业重新洗牌。未来,在移动支付领域中,核心竞争力体现在支付公司对消费场景的把握,以及如何利用消费场景将支付、营销和金融等融入其中,并将交易更快速、高效地完成。
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移动支付安全告急
银联与360签安全协议
9月16日,中国银联与360公司签订安全战略合作协议,宣布在风险信息共享、风险事件联动处置、安全产品研发等方面开展深度合作。
当前,移动互联网支付用户快速增长,统计数据显示,2014年上半年手机支付用户规模增长率达63.4%。与此同时,基于互联网和移动支付的非面对面欺诈也快速增加,欺诈分子通过病毒、假网站等方式窃取客户银行卡信息,进行资金盗用的风险事件频发,给支付安全带来更多挑战。360互联网安全中心发布的国内首份《手机银行客户端安全性测评报告》指出,受到安卓系统体系限制,很多支付安全性问题难以靠手机支付客户端软件单独解决。
根据协议,双方将共同推广客户终端安全保障计划,共同研发移动安全支付模块,帮助客户识别盗版客户端、查杀木马病毒、监控支付环境、扫描恶意网址、鉴别二维码安全等。银联和360将研究利用360手机卫士防盗等技术,加强风险信息共享、风险交易的监控和处置,研究设计相应的保险产品,共同打造安全放心的移动支付环境。
据悉,中国银联已与360公司在内的产业各方开展了移动互联网支付多层次风险防控合作,并于2013年10月成立了“互联网金融支付安全联盟”,聚合各方资源打造支付安全生态圈,360公司也是首批加入安全联盟的互联网安全企业。截至目前,中国银联已与120多家主流电商、70多家发卡银行和收单机构建立了快速联动处置机制,2014年1月至8月,银联通过风控系统和联动机制共为持卡人挽回互联网支付欺诈损失逾4000万元,欺诈损失率在国内保持领先水平。